Cramer explica por qué el veterano analista técnico Larry Williams espera que la inflación alcance su punto máximo y que el mercado se recupere en junio

Jim Cramer de CNBC dijo el miércoles que la inflación podría alcanzar su punto máximo y que el mercado podría recuperarse pronto, según el análisis de gráficos realizado por el legendario técnico de mercado Larry Williams.

“Los gráficos y la historia, según la interpretación de Larry Williams, sugieren una locura, que es que la inflación pronto puede llegar a su punto máximo, y luego la segunda locura, que es el fondo del mercado de valores y debido a un buen currículum amplio dado por a fines de junio. Dada su trayectoria, no me sorprendería si tuviera razón en ambos “, dijo el presentador de” Mad Money “.

“Por supuesto, su pronóstico también sugiere que tendremos un retroceso en agosto, con las acciones recuperándose nuevamente a medida que nos acercamos al final del verano”, agregó. “Esta metodología no puede decirle el tamaño de un movimiento potencial, pero es sorprendentemente confiable cuando se trata de predecir la dirección general del mercado”.

Para explicar la metodología de William, Cramer primero explicó que según el técnico, hay dos formas de abordar la inflación:

  • Índice de precios al consumidor pegajoso. Mide el costo de una canasta de artículos grandes que cambian de precio. muy suavemente.
  • Índice de precios al consumidor flexible. Mide el costo de una canasta de artículos grandes que cambian de precio. rápidamente.

En el gráfico a continuación, el IPC de precios rígidos está en naranja, mientras que el IPC de precios flexibles está en negro.

Williams notó que el IPC flexible está en su punto más alto y en el área donde la inflación suele alcanzar su punto máximo, dijo Cramer.

El siguiente gráfico muestra la tasa de cambio de tres meses en el IPC flexible básico en negro con la tasa de cambio de 12 meses en marrón que se remonta a 2016.

El índice de precios al consumidor flexible es a menudo un indicador principal confiable del índice de precios al consumidor rígido según Williams, dijo Cramer, lo que significa que después de que los precios de los bienes flexibles comienzan a subir, los bienes más estrictos comienzan a ponerse al día. Este gráfico muestra que el IPC de precios flexibles alcanzó su punto máximo el año pasado.

“Le dice a Larry que es posible que ya estemos dando un giro a la inflación. Todavía no es obvio para nadie en la superficie”, dijo Cramer.

También vale la pena señalar que la inflación se mantuvo históricamente por encima del 2,5 % durante unos 29 meses en promedio antes de caer, según Williams. La inflación se ha mantenido por encima del 2,5% durante 14 meses, lo que significa que “ya podríamos estar a mitad de camino”, dijo Cramer.

Williams también observó que el IPC tiene un ciclo dominante de cinco años, lo que sugiere que debería alcanzar su punto máximo a mediados de este año y seguir cayendo hasta 2025, dijo Cramer. Aquí está el gráfico que muestra el ciclo:

Otra herramienta que usa Williams es la línea de declinación avanzada, un indicador acumulativo que mide la cantidad de acciones que suben diariamente frente a la cantidad de acciones que bajan, dijo Cramer.

“Williams lo ve como una excelente manera de tener una idea real de la fortaleza interna del mercado de valores… Pero también le gusta usar la línea de avance/declive para hacer proyecciones cíclicas”, dijo Cramer.

“Si puede tener una idea de dónde podría ir la línea de subida/bajada, entonces sabrá cuándo es más probable que ocurran subidas o bajadas a gran escala. Para Williams, esa es una forma más estable de medir la temperatura del mercado”. que mirar un índice en particular”, agregó.

Aquí hay un gráfico de la línea de avance/declive que se remonta a mayo de 2021. El pronóstico cíclico de Williams está en rojo:

“Según él, el ciclo dominante a corto plazo en la línea de avance/declive duró unos 60 días, aunque también hay un ciclo anual de unos 240 días. La línea roja aquí combina estos dos ciclos para darnos una predicción”. Cramer dicho.

Agregó que el pronóstico sugiere a Williams que es hora de que suba la línea de avance/declive, lo que significaría un “repunte importante y generalizado en el mercado de valores” que podría continuar hasta mayo y posiblemente hasta fines de junio.

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